全國中藥飲片集采15日晚公示入圍結果，業內人士認為隨著未來集采規模擴大，市場競爭加劇，中藥飲片行業面臨市場集中的整合壓力，華潤三九（000999.SZ）、珍寶島（603567.SH）部分行業龍頭企業有望憑借在種植基地、供應能力、溯源質監等方面的優勢實現增長，達仁堂（600329.SH）、康美藥業（600518.SH）、佐力藥業（300181.SZ）等地方影響力較大的企業或在區域內獲得較大競爭優勢，而中小型飲片企業則面臨抱團整合或集中經營少數優勢品種的經營方式變化。

       在昨日召開的第二屆中醫藥產業生態論壇上，中國中藥材協會中藥材種植養殖專業委員會秘書長曹海祿表示，從需求側來看一方面體現了國家統一大市場和高質量發展的要求，而供給側由于各省每個品種最多只有50家藥企入圍，競爭壓力較大，現有的兩千余家中藥飲片企業或進入淘汰賽階段。

       集采規模擴大 規則變化明顯

       12月15日晚23時，山東省醫保局官網掛出《全國中藥飲片聯盟采購擬入圍結果公示》，公示了此次45個集采中藥飲片品種的擬入圍企業得分結果，公示時間：2024年12月16日至2024年12月18日。

       此次中藥飲片較上次聯盟采購品種數翻倍，曹海祿認為，由國家醫保局主導的中藥飲片和配方顆粒的集采將不可逆，而且日益深化，在品種規格、醫院的范圍、參與的規模上會逐步地擴大，而且勢不可當。

       安徽省中藥材商會會長康茂強在第二屆中醫藥產業生態論壇上接受財聯社記者采訪時表示，此次全國飲片集采一大亮點是流程明顯加快，從征求意見稿，到各個醫療機構報量再到確定入圍單位，用時較短節奏加快。

       按規則，企業首輪報價排名前30%的確定為入圍該聯盟地區競價報價環節企業，最多可入圍50家企業。從公開的資料中來看，幾乎所有省份的所有品種擬入圍企業數量均為50家，表明中藥飲片企業參與此次中藥飲片集采的積極性較高。

       此次評審的評分規則與前次聯盟集采有較大差異，總分從120分調整至110分。其中對于價格指標的分數從15分提高為45分，醫療機構認可度指標分值也從15分大幅度提高為35分，而對生產企業的生產管理能力、質量管理能力25分直接不再保留，此外申報品種評審指標為30分，包括種植基地項和追溯項分別為6分、8分，同時新增了道地藥材分、趁鮮切制分。

       從公示的各省擬入圍結果材料中，可以看到醫療機構認可度指標分是各家企業得分差距最大的一項，其中部分地區優勢企業該項最高可得滿分，而有的企業在該項則得分為0，此項得分中醫療機構原供應商或區域覆蓋能力較強的企業相對占優。

       在價格項得分上，得滿45分的企業通常由于并非該地區醫療機構供應商，因此報出最低價爭取中標，同時小企業由于生產成本相對占優，因此報價相對較低。但我們仍能看到部分品種該項得分在20分左右的企業也能入圍，表明中藥飲片集采中價格因素的考量并非全部因素。

       申報品種評審指標得分上，主要是對于藥材質量予以保障，主要對道地藥材、自有種植基地（GAP基地）、趁鮮切制以及溯源體系等方面進行評價。這對企業綜合能力提出很高要求，從公示資料中來看，極少有企業在該項得到滿分30分。

       但這也在一定程度上說明此次集采對于中藥飲片藥材質量規定較高，根據《全國中藥飲片采購聯盟集中采購文件》的采購品種道地藥材目錄，白術道地藥材評判標準為浙白術，黨參為山西潞黨參，連翹道地產區評判標準也限定為山西。康茂強表示，從此次全國中藥飲片集采來看，一些飲片的質量標準要求偏高，以白術、白芍為例，浙白術的產量不足全國白術總產量的5%，川白芍的產量不足全國總量的10%，對道地產區規定較嚴。

       對于市場關注的集采后的中藥飲片價格降幅，乘法集團CEO張津瑞對財聯社記者表示，雖然不是說企業一定要把價格下降20%以上才可以中標，但是由于目前中藥材市場也開始進入下跌階段，各個飲片廠在報價的時候，也會考慮到未來價格的波動走勢，預期多數品種飲片價格下降幅度可能在40%左右。

       中藥飲片行業面臨洗牌

       此次中藥集采獲得了業內廣泛關注，業內人士普遍認為，未來中藥飲片集采規模擴大、節奏加快將是必然趨勢，這將深遠影響中藥飲片行業的現有市場格局。

       張津瑞對財聯社記者介紹道：“據了解，此次參加集采的中藥飲片企業約有1400余家，而全國中藥飲片企業也不足3000家，可以說參加投標的企業非常多，對于飲片企業來說，參加集采最重要的不是擴大份額，而是先要保住份額。”

       曹海祿認為，這是一次市場競爭格局的變化，如果飲片企業不參加，其原有的市場也將會被其他企業蠶食。

       從入圍公示結果來看，華潤三九或是本次中藥飲片集采的最大贏家，旗下孫公司華潤現代中藥（昆明）有限公司在各省份合計共有2500余個品規入圍，公司控股51%的孫公司重慶醫藥集團九隆現代中藥有限公司入圍品規2100余個。

       此外，在藥都亳州深耕多年的珍寶島也有較大收獲，公司參股子公司安徽九洲方圓制藥有限公司共有2300余個品規入圍。

       除上述兩家上市公司在全國各省均獲得較多入圍品規席位外，部分公司由于在地區醫院市場有較大的影響力，當前集采市場規則下，較容易獲得企業所在省份的市場的集采份額。

       上市公司中，達仁堂公司原董事長張銘芮曾對投資者表示，公司未來一段時間將加強在天津區域中藥飲片市場的銷售。從此次天津市入圍情況公示來看，達仁堂子公司津藥達仁堂（天津）中藥飲片有限公司在部分品種上均獲得較高的醫療機構得分，在天津共入圍84個品規。

       除達仁堂外，佐力藥業在浙江入圍47個品規；太龍藥業（600222.SH）旗下浙江桐君堂中藥飲片有限公司在浙江入圍84個品規，在河南入圍11個品規；康美藥業在廣東入圍54個品規。

       曹海祿表示，此次集采也將促進中藥飲片行業端到端的供應鏈重構，第一個是中藥飲片廠和醫院端供應鏈的重構，第二個是中藥飲片廠和基地端的重構。

       山東宏濟堂的一位飲片部門工作人員對財聯社記者表示：“公司也積極參與飲片集采，從初步入圍的結果來看，情況還不錯。”從公示資料來看，山東宏濟堂制藥集團股份有限公司的杜仲、金銀花、桔梗、白芍等品種入圍多個省份，而其他品種較少入圍。

       采用相似投標策略的還有多家公司。其中，甘肅漢草品匯中藥飲片有限公司的黃芪品種由于在申報品種評審指標上獲得滿分，且當歸、甘草等幾個隴藥品種中也獲得較高得分，即便公司在各省的醫療機構認可度指標得分中普遍較低，但仍進入了大多數省份的黃芪、當歸、甘草品種的入圍名單。振東制藥（300158.SZ）控股子公司山西振東道地藥材開發有限公司的連翹也成功入圍多個省份。

       對于一些規模較小或成立時間較短的中藥飲片企業，未來或難以支撐小而全的經營盤子，而專精于幾個品種或成為這些中藥飲片企業未來的發展重心。張津瑞表示，在當前中藥材集采的大環境下，一些微型飲片企業未來的市場份額可能會越來越少，而小型的飲片廠國家也給了一個機會，未來企業如果在上游去尋求有資質、有價值、有標準幾種藥材，未來企業的競爭力反而會比單純追求規模更有競爭力。

       這次中藥飲片集采并非“一刀切”，從規則上來說，國家是允許用藥單位有20%的份額進行自采，但未來隨著集采的深入推進，集采品種和規模未來或越來越大。張津瑞表示，業內預計明年集采時間或較今年相對提前，同時品種和規模都會進一步擴大，下次進入集采的中藥品種可能會達到100-200個。

       目前全國中藥飲片集采入圍情況仍在公示階段，后續還有第二輪報價。張津瑞介紹道，第二輪報價后才確定最終中標情況，中標企業都是可以在區域內供應的，但是醫院對每個企業的采購訂單會有數量多少的區別，原則上來說是按照企業的得分排名來算，排名越高給的訂單越多。但醫院過往合作較多的企業，它對醫院各個規格要求會很清楚，可能供應比較順利，占比可能也會相對高一些。

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